連接你的電郵

巡客：規劃及記錄拜訪

巡客為業務代表規劃拜訪客戶及潛在客戶的行程，並記錄結果。擁有者及經理負責規劃；業務代表以手機跟隨路線。

1. 加入地點

1. 開啟「巡客 › 地點」。
2. 匯入 CSV：從會計或 CRM 系統匯出、包含公司名稱及地址的檔案（英文或中文欄名均可），或手動新增地點。
3. 客戶會立即加入你的「不聯絡」清單，領客不會向他們發送開發電郵。
4. 在已回覆的潛在客戶頁面按「加入拜訪」，即成為待拜訪的潛在客戶。

2. 規劃一天

1. 開啟「規劃」，選擇日期及業務代表，亦可填寫出發地址（例如辦公室）。
2. 在清單中勾選地點（可按類型或地區篩選），或在地圖上畫圈並選擇圈內地點。
3. 按「優化次序」取得最短路線，或手動上下移動站點。
4. 按「發佈」：業務代表會收到通知，並在「今天」看到路線。

3. 外出拜訪

1. 在手機開啟「巡客 › 今天」（把領客加到主畫面，一按即開）。
2. 「導航」會以 Google 地圖開啟路線；到達時按「到達」。
3. 「完成」記錄拜訪結果、備註，並可設定跟進日期。無法前往可按「略過」。
4. 途中發現新地點？「路上發現」會把它加為下一站。

4. 跟進及經理檢視

1. 到期的跟進會在「今天」頂部及當日的通知中顯示。
2. 每個地點及潛在客戶頁面都會顯示拜訪記錄。
3. 「團隊」顯示每位業務代表當日的路線：完成、略過及餘下；站點可轉交給其他業務代表。

名稱及地址來自 Google 地圖的公司，會以 Google 地圖連結列出，而不放在我們的地圖上；當其網站顯示地址後，亦會放上地圖。